Del primer contacto al siguiente servicio, en un solo sistema.
Recorremos un proyecto de ejemplo completo: el tratamiento antideslizante del lobby de Allegro Playacar, desde que el hotel pide una evaluación hasta que el sistema agenda la siguiente visita.
“¿Puede [SURFEX] captar un cliente B2B, convertirlo en una cotización aprobable, ejecutar el servicio, generar evidencia/documentación, cobrar y convertir ese cliente en una relación recurrente utilizando un flujo digital controlado?”
Su documento: Matriz Central, módulo 7.X.1, objetivo del módulo
- Hotel
- Marcela Ortiz, gerente de mantenimiento de Allegro Playacar
- Ventas
- Jorge Medina
- Operaciones
- Andrea Solís
- Técnico
- Diego Ramos, contratista
- Finanzas
- Lucía Reyes
El hotel encuentra a SURFEX en línea y entiende el servicio antes de llamar.
En su documentoBoceto maestro: Home, Industrias, How it works
Smarter surfaces.
Safer spaces.
Tratamiento antideslizante para hoteles, torres residenciales, centros comerciales y edificios de gobierno. Evaluamos, aplicamos, documentamos y damos seguimiento.
Hoteles y resorts
Zonas que evaluamos
- Lobby
- Alberca
- Restaurantes
- Baños
- Spa
- Andadores
- Áreas de servicio
Cómo funciona
- 01EvaluarVisitamos el sitio y verificamos áreas y superficies.
- 02CotizarCotización por área, con su calendario de pagos.
- 03AprobarLa acepta en su portal o con su orden de compra.
- 04ProgramarFuera de las horas de mayor tránsito.
- 05AplicarUn técnico aplica el tratamiento con un checklist.
- 06VerificarInspección posterior y lecturas, si se piden.
- 07DocumentarInforme, fotos y certificado en su portal.
- 08Dar seguimientoLe proponemos la siguiente revisión.
Producto, conocimiento técnico, aplicación, servicio, documentación y responsabilidad, con un solo proveedor.
Pide una evaluación en un formulario y recibe su número de referencia.
En su documentoBoceto maestro: Request service. Módulo 7.X.1: Lead management
Solicitar servicio
Nuestro equipo técnico revisa cada solicitud y le contacta.
Solicitud recibida
Su número de referencia es
LD-MX-PDC-000001Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y le contactará. Enviamos una copia a marcela.ortiz@ejemplo.com.
No necesita crear una cuenta. Cuando avancemos, le enviaremos una invitación a su portal.
Qué pasa al enviar
- Recibe un número de referencia y una copia por correo.
- Ventas recibe el aviso y queda como responsable.
- Le llamamos para conocer el proyecto y agendar la evaluación.
Aviso de privacidad simplificado: quién es responsable de sus datos, cuáles usamos, para qué y cómo limitar su uso. Aviso completo. Texto pendiente de su abogado
Mientras tanto, en SURFEX
- Nuevo prospecto desde el sitio web
LD-MX-PDC-000001, 1 sep 2026, 09:14 - Asignado a Jorge Medina, Ventas
- Copia enviada a la solicitante
Ventas califica la solicitud con diez preguntas y la convierte en proyecto.
En su documento4. Lead qualification. 5. Módulo 7.X.2: Service request
Allegro Playacar
Calificación Califica con las diez respondidas y las tres primeras en Sí.
- La empresa es real y está identificada.
- Está identificada la persona con autoridad de compra.
- Está identificada la propiedad que necesita el servicio.
- Están identificadas las áreas a tratar.
- Hay una necesidad real confirmada.
- Existe o se indicó un presupuesto.
- Está identificado quién aprueba.
- Está identificado quién paga.
- Se conocen los requisitos de alta de proveedor del hotel.Nota: preguntar a compras
- Se revisaron bloqueos regulatorios o de logística.
Solicitud del hotel
- Contacto
- Marcela Ortiz
Gerente de mantenimiento - Teléfono y correo
- +52 984 000 0000
marcela.ortiz@ejemplo.com - Propiedad
- Allegro Playacar, Playa del Carmen
- Tipo
- Hotel o resort
- Áreas
- Lobby
- Área aproximada
- 100 m², declarada por el hotel
- Comentarios
- El piso del lobby se pone resbaloso cuando los huéspedes entran mojados desde la alberca y en temporada de lluvias.
- Fotos
- lobby-entrada.jpglobby-recepcion.jpg
Se creó en un paso
- Cliente
- Allegro Playacar
- Entidad que se factura
- Operadora Hotelera de Ejemplo, S.A. de C.V.
Razón social y RFC de su constancia fiscal - Propiedad
- Allegro Playacar, Playa del Carmen
- Proyecto
- PRJ-MX-PDC-000001, área Lobby
Solicitado - Acceso al portal
- Invitación enviada a Marcela Ortiz como administradora, válida 7 días
Operaciones visita el hotel y verifica en sitio lo que el hotel declaró.
En su documento6. Módulo 7.X.3: Assessment
Evaluación en sitio, Lobby
- Solicitud
- Evaluación
- Cotización
- Aprobación
- Programado
- En servicio
- Completado
- Cerrado
- Solicitud
- Evaluación
- Cotización
- Aprobación
- Programado
- En servicio
- Completado
- Cerrado
Datos del área
Lectura de resbalamiento antes Opcional
El sistema registra lecturas. Nunca etiqueta un piso como seguro o conforme a una norma.
Fotos y notas
Si un área se cotiza sin m² verificados, la cotización sale con la leyenda "Sujeta a verificación en sitio".
Ventas arma la cotización por partidas y Finanzas la revisa antes de enviarla.
En su documento7. Módulo 7.X.4: Quotation engine
Cotización Q-MX-PDC-000001, versión 1
Partidas
| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Servicio Aplicación del tratamiento antideslizante, Lobby | m² | ||
| Materiales Materiales del tratamiento, Lobby | m² | ||
| Logística Traslado de equipo y personal a Playa del Carmen | global | ||
| Impuestos Ninguno por defecto, configurable | USD 0.00 |
Calendario de pagos
Cotización
Q-MX-PDC-000001-v1- Para
- Operadora Hotelera de Ejemplo, S.A. de C.V.
- Propiedad
- Allegro Playacar, Playa del Carmen
- Fecha
- 7 sep 2026
- Vigente hasta
- 7 oct 2026
| Concepto | Cant. | P. unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Aplicación del tratamiento antideslizante, Lobby | m² | ||
| Materiales del tratamiento, Lobby | m² | ||
| Traslado de equipo y personal | global |
Hito 1, 50% a la aceptación: . Hito 2, 50% al completar: . Pago a 30 días de cada factura.
Al concluir se entregan el informe del servicio y un certificado de servicio.
El hotel tiene su propio portal con proyectos, cotizaciones, documentos y pagos.
En su documentoBoceto maestro: 7. Customer account, 8. Client dashboard
Buenos días, Marcela
Mis proyectos
| Proyecto | Propiedad | Área | Estado |
|---|---|---|---|
| PRJ-MX-PDC-000001 | Allegro Playacar | Lobby | Cotización enviada |
Documentos técnicos
Equipo del hotel
Mantenimiento. Invita a su equipo y acepta cotizaciones.Administradora
Compras. Acepta cotizaciones.Aprobador
Ingeniería. Consulta y pide aprobación.Lectora
Las cuentas existen solo por invitación. Invitar, cambiar roles y aceptar piden un código de verificación.
El hotel acepta en línea y queda constancia de quién, cuándo y qué versión aceptó.
En su documento8. Customer approval. 15. Multifactor authentication
Proyectos / PRJ-MX-PDC-000001 / Cotización
Tratamiento antideslizante, Lobby
Detalle
Calendario de pagos
USD 1,500.00
USD 1,500.00
Antes de registrar la aceptación le pediremos un código de verificación.
Otra vía: subir la orden de compra del hotel contra esta versión exacta.
Cotización aceptada
- Quién
- Marcela Ortiz, administradora
- Cuándo
- 9 sep 2026, 11:42, hora de Cancún
- Versión
- Q-MX-PDC-000001-v1
- Huella
- 7c1f9a2e…d41b
- Método
- Portal, código por correo
- Términos
- Términos del portal, versión 1
Le enviamos el registro de aceptación en PDF.
Qué sigue
- Se generó el hito 1, anticipo de USD 1,500.00, para facturar.
- SURFEX programará el servicio con usted.
Operaciones programa el servicio de noche, asigna al técnico y todos reciben aviso.
En su documento9. Módulo 7.X.5: Order / Work order
Orden de trabajo WO-MX-PDC-000001-01
Programación
El técnico ve alcance, horario, contacto y documentos. Nunca ve precios ni condiciones comerciales.
Noches del 15 al 19 de septiembre
Lobby
Diego Ramos
Avisos enviados
- Diego Ramos, técnico: nueva orden asignada para el jueves 17, 22:00.
- Rafael Cruz, contacto en sitio: servicio programado.
- Marcela Ortiz, hotel: servicio programado, en su portal y por correo.
En sitio, el técnico sigue un checklist en su teléfono y cada paso llega al expediente.
En su documento10. Módulo 7.X.6: Service execution. 32. Mobile-first field application
Allegro Playacar, Lobby
Checklist
0 de 10 guardadosNo fotografíe a huéspedes. Lectura antes: ya registrada en la evaluación.
Precargado con los m² verificados.
Lectura después, opcional: DCOF 0.62, húmedo, mismo instrumento.
Faltan 9 pasos para completar el trabajo
Expediente en vivo
Lo que la oficina ve mientras el técnico trabaja en el lobby.
Bitácora de la orden
- Sin pasos guardados todavía. El técnico llega a las 22:00.
Cada paso guarda la hora y quién lo hizo. Editar un paso ya guardado queda registrado y marcado para revisión de Operaciones.
Cada proyecto deja su expediente completo, su informe y su certificado.
En su documento11. Módulo 7.X.7: Documentation. 20. Application report. 21. Certification
Allegro Playacar, Lobby
Expediente del proyecto Trazabilidad completa
- ProspectoLD-MX-PDC-000001, 1 sep
- ClienteAllegro Playacar
- CotizaciónQ-MX-PDC-000001-v1, 7 sep
- AprobaciónMarcela Ortiz, portal, 9 sep
- Orden de trabajoWO-MX-PDC-000001-01
- Documentos técnicosFicha técnica y SDS
- Información del productoSure Step, tratamiento antideslizante
- Registro de aplicación10 de 10 pasos
- Fotos2 antes, 3 después
- TécnicoDiego Ramos, contratista
- LoteLOTE-0001
- FacturaSFX-0001; SFX-0002 al completarSFX-0001 pagada; SFX-0002 emitida
- PagoAnticipo pagado, 11 sep
- CertificadoSe emite al completar
- CertificadoCERT-MX-PDC-000001, 18 sep
- Aceptación del clienteAcepta, Rafael Cruz, 18 sep 04:31
Informe de servicio
SR-MX-PDC-000001-v1- Proyecto
- PRJ-MX-PDC-000001, Allegro Playacar
- Fecha y hora
- 17 al 18 sep 2026, 22:04 a 04:41
- Técnico
- Diego Ramos, contratista
- Producto y lote
- Sure Step, LOTE-0001
- Superficie
- Porcelanato, interior
- Área tratada
- Lobby, 100 m²
- Método
- Según protocolo del fabricante
- Condiciones
- Interior, 24 °C
- Condición previa
- Limpia y seca, sin cera previa
- Verificación posterior
- Conforme
| Lectura registrada | Antes | Después |
|---|---|---|
| ANSI A326.3, DCOF, húmedo, mismo instrumento | 0.38 | 0.62 |
- Aceptación del cliente
- Acepta. Rafael Cruz, supervisor de mantenimiento nocturno
- Firma
- R. Cruz
El certificado se genera solo
Cuando el informe se emite y el hotel ya aceptó el servicio, el proyecto queda completado y el sistema emite el certificado. No espera al pago.
Certificado de servicio
CERT-MX-PDC-000001Se hace constar que Operadora Hotelera de Ejemplo, S.A. de C.V. recibió la aplicación del tratamiento antideslizante Sure Step en Allegro Playacar, Playa del Carmen, área Lobby, 100 m², los días 17 y 18 de septiembre de 2026, conforme al protocolo de aplicación.
- Lote
- LOTE-0001
- Técnico
- Diego Ramos, contratista
- Lecturas registradas
- ANSI A326.3 DCOF, húmedo: 0.38 antes, 0.62 después
- Fecha de emisión
- 18 sep 2026
Verificación de certificado
CERT-MX-PDC-000001 es auténtico. Emitido a Allegro Playacar el 18 sep 2026.
Su documento pide un código QR que lleve a una página pública que verifique solo la autenticidad del certificado. Lo dejamos para la siguiente fase: así se vería.
Cada hito se factura con Stripe; el hotel paga y Finanzas concilia.
En su documento13. Módulo 7.X.8: Invoice. 14. Módulo 7.X.9: Secure payment. 15. Payment status
- Pendiente
- Pago iniciado
- Recibido
- Conciliado
Pagos
| Factura | Concepto | Monto | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SFX-0001 | Hito 1, anticipo 50% | USD 1,500.00 | 9 oct | Pagada 11 sep |
| SFX-0002 | Hito 2, al completar 50% | USD 1,500.00 | 18 oct | Abierta |
La factura la emite la LLC de SURFEX desde Stripe, en dólares. Stripe envía el recibo al hotel.
La plataforma nunca ve ni guarda datos de tarjeta y no muestra cuentas bancarias.
Fondos recibidos
- Pendiente
- Pago iniciado
- Recibido
- Conciliado
Sin fondos por aplicar
Cuando el hotel transfiere, el dinero llega a su saldo en Stripe y aparece aquí. Nada se aplica solo.
Transferencia por aplicar
| Recibido | Monto | Referencia del banco | Sugerencia |
|---|---|---|---|
| 2 oct 2026, 10:12 | USD 1,500.00 | SFX-0002 ALLEGRO | Aplicar a SFX-0002 |
- Monto adeudado de SFX-0002
- USD 1,500.00
- Efectivo a aplicar
- USD 1,500.00
- Ajustes
- Ninguno. Si el banco descuenta una comisión o el hotel retiene impuestos, Finanzas registra un ajuste; arriba de un límite lo aprueba otra persona.
Hitos del proyecto PRJ-MX-PDC-000001
| Hito 1, anticipo 50% SFX-0001, tarjeta, 11 sep | USD 1,500.00 | Liquidado |
| Hito 2, al completar 50% SFX-0002, emitida el 18 sep | USD 1,500.00 | Facturado |
Se cierra cuando todo está cumplido, y el seguimiento abre el siguiente.
En su documento16. Módulo 7.X.10: Project closure. 17. Módulo 7.X.11: Repetition engine
Cierre y seguimiento, Allegro Playacar
Condiciones para cerrar
- Servicio completado18 sep, 10 de 10 pasos
- Documentación completadaInforme SR-MX-PDC-000001-v1 y certificado
- Aceptación del clienteAcepta, Rafael Cruz
- Estado financiero verificado2 de 2 hitos liquidados, sin disputas
- Seguimiento definidoFalta elegir la próxima revisiónPendiente
- Seguimiento definidoPróxima revisión el 18 mar 2027
Seguimiento
- Origen
- Repetición
- Responsable
- Jorge Medina
- Proyecto anterior
- PRJ-MX-PDC-000001
- Áreas
- Alberca, restaurante
El sistema la crea el 18 mar 2027 y entra al ciclo como prospecto nuevo.
La dirección ve el piloto en cifras, calculadas de lo que pasó en el sistema.
En su documento23. Dashboard del piloto. 24. KPIs que debemos validar
Piloto Playa del Carmen
Del 1 sep al 2 oct 2026. Un proyecto recorrido completo: el de esta demostración.
Comercial
- Prospecto a cotización
- 1 de 1
- Cotización a aprobación
- 1 de 1
- Valor promedio aceptado
- USD 3,000.00
- Ciclo de venta
- 8 días
- Costo de adquisición
- Con contabilidad
Operación
- Aprobación a servicio
- 8 días
- Duración del servicio
- 6 h 37 min
- Documentación
- Mismo día
- Retrabajos
- 0 de 1
- Costo por proyecto
- Con contabilidad
Finanzas
- Ingreso facturado
- USD 3,000.00
- Tiempo de pago
- 2 y 14 días
- Por cobrar
- USD 0.00
- Margen bruto
- Con contabilidad
- Costo de servir
- Con contabilidad
Cliente
- Aceptación a la primera
- 1 de 1
- Observaciones
- 0
- Repetición solicitada
- 1, para el 18 mar 2027
- Venta cruzada
- 2 áreas nuevas
- Satisfacción
- Después del piloto
Estratégico
- Tasa de recompra
- 0 de 1 todavía
- Cómo se mide
- Clientes con 2 o más proyectos aceptados entre clientes con un proyecto cerrado. Sube cuando el hotel acepte el segundo.
Cada cifra sale de los cambios de estado de la bitácora; nadie la captura a mano. Costos y márgenes se calculan con contabilidad mientras el sistema no registre costos.
Lo que construimos primero, lo que viene después y lo que necesitamos de ustedes.
En su documento37. MVP, fases 1 a 4. 25. Gates del módulo
En el piloto
- El ciclo completo de trece etapas que acaban de ver.
- Sitio público en español e inglés.
- Portal del hotel con administradores, aprobadores y lectores.
- Back office para Ventas, Operaciones, Finanzas y Dirección.
- App del técnico en el teléfono, sin precios.
- Cotizaciones por versión, con constancia de aceptación.
- Facturas y pagos con Stripe, en dólares.
- Informe de servicio y certificado.
- Bitácora que no se puede alterar y verificación en dos pasos para el equipo.
Después del piloto
- Página pública de verificación por QR.
- Encuesta de satisfacción.
- Catálogo, carrito y pedidos en línea (fase 2).
- Más países, monedas y entidades (fase 3).
- Asistente con IA y búsqueda en documentos (fase 4).
- Portal de socios y distribuidores.
Lo que necesitamos de ustedes
- El archivo del logotipo.
- La Matriz Central completa.
- Confirmar nombre y paleta.
- Precios y calendario de pagos por defecto.
- Textos legales: aviso de privacidad, términos del portal y texto del certificado.
- Revisión fiscal con su abogado: LLC en EE. UU., sin CFDI.
- Documentos del fabricante y permiso para usar el nombre Sure Step.
- Gate 1Estructura comercial aprobadaSiguiente
- Gate 2Información técnica y regulatoria aprobadaSiguiente
- Gate 3Cliente piloto confirmado
- Gate 4Ejecución del servicio autorizada
- Gate 5Arquitectura de pago operando
- Gate 6Primer proyecto completado
- Gate 7Recompra validada
- Gate 8Listo para escala internacional